网售处方药市场变热,机遇与挑战何在?

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2018-09-13 来源:中国医疗保险 作者:曾青 浏览:

  来源:中国医疗保险  曾青
  
  2018年6月以来,处方药零售市场热度突然走高。一方面,阿里巴巴旗下阿里健康发生多起投资、并购;另一方面,一份“药品网络销售监督管理办法”的讨论稿悄然传开,业内开始热议网售处方药松动可能性。而北京从近日起开通定点零售药店外配处方持卡实时结算,虽然暂时还停留在实体店的层面,但处方外流政策的松动让互联网售药向可行性更近了一步。
  
  近日,在《中国医疗保险》杂志社举办的“医药托管与医药分开”青年药政论坛上,北京康复之家健康管理集团执行总裁夏语介绍了网售处方药的市场格局、市场机遇与挑战。
  
  一、国内处方药零售市场的今生与未来
  
  夏语认为,“院外处方药的空间还是比较大的”。有数据显示,医院渠道占处方药零售市场超过 90%,其中城市等级医院为主导,占61%,而零售药店仅有9%,网络的处方也就是1%。目前全国已经有数百家医药电商在抢这1%的份额,业内人认为份额会越来越大,趋势也确实如此。
  
  2016年,中国医药市场总规模是12620亿元,其中处方药和OTC(非处方药)销售额分别占85%和15%。即大部分是处方药,处方药销售的大部分又被医院占领,零售药店所占份额非常小,只有10%,第三终端占13%。
  
  但是,零售药店处方药五年复合增长率比较高。根据IMS统计,目前增长率已经达到8%,高于OTC增幅,这意味着巨大的市场蛋糕。
  
  二、互联网+医药浪潮下
  
  药品零售市场的机会
  
  为什么要谈互联网?
  
  近20年来互联网快速发展,目前患者已经自主性越来越强了。早期的患者依赖医生,绝大部分属于接受型,也就是说“医生怎么说就怎么做”,在今天,患者依然脱离不开专业医师,但衍生出了两种旁类:一类是参与型、一类是知情型,这两大类占比接近80%。数字在一定程度上是最好的证明:患者希望自己能够主动获取一定的信息。
  
  互联网是快速获取资料的平台,加强了患者自主性,知识的不对等逐渐被消除,所以,随着网络上患者增多、自主性加强,上述占处方零售市场1%的医药电商格局将出现翻天覆地的变化。
  
  处方药线上销售有哪些玩法?
  
  2010年比较流行的是DTP,所谓DTP,即Doctor To Patient,从医生到患者,可以简单分解为:商家在医院门口设立药店,并提前与医生进行交流,医生为患者开具处方以后,有些药品因为未中标、新药、特药等原因,在医院没有存量,在这种情况下,商家将此类药品投放在医院周边药房,医生可以建议患者到药房拿药。
  
  目前最流行的是O2O模式,其相对而言要复杂一些。O2O更多意味着Online To Offline,就是从线上获取患者需求然后落地到线下。
  
  医生开出处方以后,目前有超过80%的患者会从网上获取信息。这也是为什么垂直门户市值很高。比如,寻医问药网的估值已达100亿,原因是患者具有搜索药品或医生信息的强烈需求。获取信息之后,患者与药店发生交流,比如德开大药房就引导患者到药房交易,还包括一些用药指导、患者关怀等,最后形成一个闭环。
  
  O2O同样存在问题
  
  一是流量从何而来?2015年之前,企业流量更多来自于百度。当时很多企业在百度的投放达千万级,一个真实点击大概要支付100元,即100元获取一个客户。但问题是搜索结果相对模糊,比如患者要比较某种药物价格,需要打开无数个页面。
  
  随着2015年魏则西事件发生后,投放在百度上的效果变差了。据康复之家数据监测显示,广告主的利润降至原来的20-25%,即原来投一元能获得一元利润,现在投一元可能只有0.2~0.25元的利润额,成了薄利买卖。
  
  与此同时,医药电商逐渐抬头,极大改变了药品的比价模式,导致部分药物价格降低。比如恩替卡韦,从原来月用量1000元的价格降至200元~300元。
  
  原因是多重的,一是在比价体系中,同化学品名的药品有优势;二是各省的中标价不一样,却被互联网将中标价格差异“填平”了;此外,还存在医药电商提供的折扣。
  
  “这是线下药店做不到的事情,”夏语认为,线下药店平均营运费用大概是30%左右,医药电商则大概是20%,中间有10%左右的成本竞争力,这导致线上药品价格差异大,尤其是像处方药这一类的高标准化商品。
  
  互联网会很快改变现有的市场规模比例,目前线上处方药零售市场规模只占了10%,线下占90%,未来应该会迅速改变,当然首先要解决处方来源的问题。
  
  三、网售处方药的机遇与挑战
  
  网售处方药最近讨论比较火。国务院26号令旨在发展互联网+移动医疗,开放或者部分开放网售处方药,网定店取、网定店送。社会上出现一些反对的声音,根本原因是他们认为互联网模式存在安全隐患,其主要围绕两个问题:第一,配送过程中温湿度如何保障;第二,处方来源的真实性、合法性。但其实这一类问题不仅仅是网售处方药的问题,而是药品零售企业通用的问题。
  
  比如,处方来源就是线下零售药房和医药电商的“通病”,这需要医疗体系的变化。在药品送达药店的时候也会存在如何保障药品温湿度、如何可追溯的问题。如今,一些第三方物流平台已经具备温度可控的技术;此外,还需要建立处方共享的信息平台,实现监管部门可追诉和监督。
  
  网售处方药利大于弊,可以有效解决很多问题,比如药品价格的公开透明,三四线患者买药难的问题等。以乙肝为例,第三代恩替卡韦目前使用最多,甚至已经出现第四代抗病毒药物,但实际上,还有很多偏远地区还无法实现第三代的普及,而网售处方药可以解决,农村、边远地区应该有权利拥有与大城市同等的用药待遇。
  
  夏语表示,实现这一切的前提需要解决三个核心问题:一是处方的来源如何保障。这个问题可分为两个部分,包括患者从医院开出纸质处方和互联网医院开具的电子处方。目前互联网医院开具电子处方是二次处方,即已经在实体医院进行过诊疗的病人以及慢性病患者等,为了减轻购药困难,为了提高效率、降低购药成本,可以得到互联网医院开具电子处方;二是药品配送过程中,如何确保温湿度符合储存要求及可追溯性;三是建立处方共享信息平台,让监管部门可追溯、监督。
  
  在夏语看来,网售处方药是大势所趋,不仅能降低药价,未来倘若网络售药可以纳入医保报销,还可以极大地减轻患者的医疗负担,具有利国利民的普世价值。
  
  特别鸣谢  
  西安杨森  
  第一三共(中国)  
  诺华肿瘤  
  辉瑞中国

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